Москва тридцатых годов. Известный писатель, чью пьесу внезапно сняли с репертуара, оказывается под ударом. Его обвиняют в нелояльности, исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. Под впечатлением от событий драматург берётся за новое произведение. Его героями становятся знакомые, коллеги, даже загадочный иностранец, послуживший прообразом для могущественного Воланда.